近年來(lái)，中俄貿(mào)易保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，中國(guó)工程機(jī)械在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了重要的地位。但潮起也就會(huì)有潮落，進(jìn)入2024年之后，這股熱潮似乎一直在衰退。

但在今年9月，俄羅斯單月挖掘機(jī)出口額實(shí)現(xiàn)50%以上的增幅，是繼2024年7月之后首次單月出口額超過(guò)印度尼西亞，位居榜首。

那么未來(lái)俄羅斯市場(chǎng)將如何發(fā)展？這次的出口額飆升是否只是曇花一現(xiàn)？中國(guó)工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)下一個(gè)機(jī)會(huì)在哪里？

本文由《今日工程機(jī)械》雜志編輯部根據(jù)2025工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)&后市場(chǎng)大會(huì)國(guó)際化專(zhuān)場(chǎng)，俄羅斯中國(guó)總商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李峰《工程機(jī)械企業(yè)出海俄羅斯的新路徑與新機(jī)會(huì)》演講實(shí)錄編輯形成。

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近兩年俄羅斯市場(chǎng)持續(xù)收縮，本土品牌增量進(jìn)行時(shí)

2024年，俄羅斯工程機(jī)械市場(chǎng)整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售額同比下降10.5%，降至約2750億盧布（約為216.6 億人民幣）。與2023年的市場(chǎng)高點(diǎn)相比，這一回落尤為明顯。在進(jìn)口方面，前11個(gè)月的工程機(jī)械進(jìn)口額逆勢(shì)增長(zhǎng)7.4%，反映出市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的顯著變化。盡管全年整體銷(xiāo)量下降約10%，工程機(jī)械進(jìn)口量下降24%，但進(jìn)口總額仍達(dá)到4000多億盧布（約348億元人民幣），其中中國(guó)品牌已成為絕對(duì)主導(dǎo)力量。自2020年以來(lái)，中國(guó)品牌在俄羅斯工程機(jī)械進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的占比已從41%大幅提升至86%，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額。

聚焦到設(shè)備銷(xiāo)量。其中挖掘機(jī)銷(xiāo)量暴跌51%，僅售出200余臺(tái)；起重機(jī)銷(xiāo)量下降33.33%，售出1670臺(tái)；壓路機(jī)銷(xiāo)量下降17.7%，至261臺(tái)；平地機(jī)銷(xiāo)量下降40.9%，至337臺(tái)。推土機(jī)與管道鋪設(shè)機(jī)等品類(lèi)因俄羅斯采購(gòu)量較大且本土替代能力有限，降幅相對(duì)較小，為4.8%，銷(xiāo)量約為1050臺(tái)。俄羅斯作為全球第四大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)，受全球變暖影響，北極地區(qū)可耕作面積增加，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求也隨之增加，因此農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備機(jī)具等剛性需求品類(lèi)仍維持增長(zhǎng)。

2025年，俄羅斯市場(chǎng)整體延續(xù)了上一年的衰退趨勢(shì)。上半年銷(xiāo)售額同比下降45.4%。分品類(lèi)來(lái)看，起重機(jī)與管道鋪設(shè)機(jī)等品類(lèi)下滑劇烈，起重機(jī)銷(xiāo)量下滑54%，管道鋪設(shè)機(jī)銷(xiāo)量下滑69%。此外，小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)15%，表現(xiàn)出和中國(guó)市場(chǎng)相似的特性。

農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，今年1月至7月銷(xiāo)量同比下滑30.2%。其中，谷物聯(lián)合收割機(jī)銷(xiāo)量下降50.1%，拖拉機(jī)銷(xiāo)量下降超過(guò)37.5%，而施肥機(jī)械則保持45.3%的高速增長(zhǎng)。鑒于俄羅斯耕地面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造商存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，但因其地理?xiàng)l件多為大平原，所需多為大型機(jī)械，可能需要進(jìn)行一定適應(yīng)性改進(jìn)。

租賃市場(chǎng)方面，主要受俄羅斯高利率環(huán)境影響，融資租賃業(yè)務(wù)25年上半年同比下降48%，工程機(jī)械租賃占比從47.9%下降至35.7%，而農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃占比提升至28.8%。

進(jìn)口市場(chǎng)與本土市場(chǎng)呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一季度進(jìn)口額下滑19%，預(yù)計(jì)下半年將進(jìn)一步減少40%~50%。與此同時(shí)，俄羅斯本土品牌正在崛起，早在2024年CTT展會(huì)這一趨勢(shì)已經(jīng)有所顯現(xiàn)。一季度，俄羅斯本土品牌工程機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)量增長(zhǎng)11%，達(dá)到980臺(tái)，創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)份額也達(dá)到15%。

需求疲軟，市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期

俄羅斯工程機(jī)械市場(chǎng)在2023年達(dá)到高點(diǎn)后，2024年與2025年表現(xiàn)均不理想，反映出其經(jīng)濟(jì)韌性仍待考驗(yàn)。

首先，基準(zhǔn)利率與借貸成本高企。俄羅斯央行利率曾最高達(dá)到22%，當(dāng)前雖已下調(diào)至17%，但企業(yè)借貸成本仍高達(dá)17%，平均借貸利率在21%至22%之間，消費(fèi)貸款利率則超過(guò)31%，嚴(yán)重抑制了企業(yè)的設(shè)備采購(gòu)與個(gè)人消費(fèi)。

其次，通貨膨脹壓力持續(xù)。實(shí)際通脹水平可能高于官方公布數(shù)據(jù)，高通脹侵蝕了企業(yè)利潤(rùn)與客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)力，居民實(shí)際可支配收入與購(gòu)買(mǎi)力呈下降趨勢(shì)。

第三，盧布匯率長(zhǎng)期波動(dòng)貶值。盡管2025年曾有一波約20%的升值，但長(zhǎng)期貶值趨勢(shì)明顯，且油價(jià)下跌等因素推高匯率波動(dòng)，影響進(jìn)口設(shè)備售價(jià)和企業(yè)匯率結(jié)算成本。

第四，財(cái)政預(yù)算因能源收入減少而面臨壓力。俄羅斯作為主要能源出口國(guó)，國(guó)際整體能源價(jià)格下滑與持續(xù)制裁，對(duì)俄羅斯國(guó)民收入產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也間接影響了其進(jìn)口能力。除石油外，煤炭、天然氣及冶金等行業(yè)同樣承壓。例如，煤炭?jī)r(jià)格倒掛導(dǎo)致俄羅斯近30%的煤炭企業(yè)面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，特殊軍事行動(dòng)帶來(lái)的巨額開(kāi)支進(jìn)一步擠壓了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)空間。

第五，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。官方已將2025年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2.5%下調(diào)至1%，抑制了工程機(jī)械市場(chǎng)需求。工業(yè)活動(dòng)同樣疲軟，PMI指數(shù)降至48.2%，已連續(xù)四個(gè)月處于收縮區(qū)間。

第六，稅收負(fù)擔(dān)加重。為彌補(bǔ)財(cái)政缺口，增值稅率預(yù)計(jì)將從當(dāng)前的20%上調(diào)至22%，進(jìn)一步擠占了企業(yè)與居民的收入。

在社會(huì)環(huán)境方面，網(wǎng)絡(luò)限制對(duì)智能工程機(jī)械的使用構(gòu)成挑戰(zhàn)。目前，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的大規(guī)模限制覆蓋俄羅斯80%以上領(lǐng)土，給工程機(jī)械企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)、遠(yuǎn)程運(yùn)維等業(yè)務(wù)帶來(lái)阻礙。

其次，勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配。盡管官方失業(yè)率很低，但征兵等因素導(dǎo)致建筑等行業(yè)的勞動(dòng)力短缺，工資水平雖較三年前上漲約50%（以盧布計(jì)算），但計(jì)入?yún)R率損失與通貨膨脹后，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力并未提升，甚至有所下降。移民政策調(diào)整導(dǎo)致基層勞動(dòng)力減少，許多來(lái)自中亞的基層工作者（如設(shè)備機(jī)手）數(shù)量有所下降。

在政治環(huán)境方面，內(nèi)政上，持續(xù)的征兵政策影響了勞動(dòng)力供給與市場(chǎng)信心。外交上，歐盟持續(xù)加強(qiáng)對(duì)俄制裁，外部環(huán)境依然嚴(yán)峻，這促使俄羅斯堅(jiān)定“向東看”戰(zhàn)略，主要加強(qiáng)與中國(guó)、印度等國(guó)的合作，這為相關(guān)國(guó)家企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。

“胡蘿卜加大棒”，俄羅斯進(jìn)口政策抬高準(zhǔn)入門(mén)檻

俄羅斯的工程機(jī)械進(jìn)口政策核心目標(biāo)是保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)、規(guī)范市場(chǎng)秩序并推動(dòng)本土化生產(chǎn)。其政策可概括為“胡蘿卜加大棒”組合：一方面通過(guò)高額稅費(fèi)限制進(jìn)口，另一方面通過(guò)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)本土生產(chǎn)。

進(jìn)口核心稅費(fèi)政策包括：

關(guān)稅：稅率通常為5%至15%，部分商品可享受5%至8%的優(yōu)惠稅率。符合中俄貿(mào)易協(xié)定的挖掘機(jī)、裝載機(jī)等商品可享受關(guān)稅減免，智能設(shè)備享受零關(guān)稅（需提供海外編碼）。

增值稅：稅率原為18%至20%，預(yù)計(jì)將上調(diào)至22%。

報(bào)廢稅：該稅費(fèi)逐年增長(zhǎng)，計(jì)算方式復(fù)雜。以推土機(jī)（100-200馬力）為例，2025年稅額約為210萬(wàn)盧布（約等于16.5萬(wàn)元人民幣），大馬力設(shè)備稅額更高。自卸卡車(chē)等品類(lèi)稅額尤為高昂，三年以上車(chē)齡的設(shè)備稅額可達(dá)近3000萬(wàn)盧布。但對(duì)于俄羅斯本土不生產(chǎn)的產(chǎn)品，如攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等，則免征報(bào)廢稅。

認(rèn)證費(fèi)用：本土認(rèn)證費(fèi)用約為1000至8000美元。

清關(guān)代理費(fèi)：通常為數(shù)千美元。

此外，還可能面臨反傾銷(xiāo)稅、隨機(jī)抽檢等帶來(lái)的額外費(fèi)用。、

俄羅斯實(shí)施該政策體系主要基于三重考量：一是外部制裁導(dǎo)致供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，需加快本土化與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；二是財(cái)政緊張，需開(kāi)辟新的收入來(lái)源；三是希望通過(guò)稅費(fèi)杠桿激活實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。其國(guó)家采購(gòu)政策也明確優(yōu)先采購(gòu)本土制造的產(chǎn)品。

在投資與貿(mào)易引導(dǎo)上，俄羅斯政府為達(dá)到本土化要求的企業(yè)（包括中國(guó)企業(yè)）提供稅費(fèi)減半等優(yōu)惠政策，旨在倒逼企業(yè)從單純出口轉(zhuǎn)向本土組裝與技術(shù)轉(zhuǎn)移。

俄羅斯工程機(jī)械的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境面臨諸多挑戰(zhàn)。上游原材料供應(yīng)不足，雖然能源價(jià)格低廉，但鋼鐵產(chǎn)量下滑，合金元素等材料缺乏，且受地理與物流因素影響，原料交貨時(shí)常延遲。

中游銷(xiāo)售端競(jìng)爭(zhēng)激烈。在政府支持下，本土制造商設(shè)備銷(xiāo)量同比上漲15%至20%。相對(duì)應(yīng)的是，進(jìn)口設(shè)備市場(chǎng)份額受到擠壓，市場(chǎng)庫(kù)存過(guò)剩。許多中國(guó)企業(yè)為規(guī)避2026年即將大幅上漲的報(bào)廢稅而提前囤貨，導(dǎo)致去庫(kù)存壓力巨大，預(yù)計(jì)需至少半年時(shí)間。值得注意的是，部分歐美品牌通過(guò)平行進(jìn)口方式仍維持一定市場(chǎng)份額，例如JCB等歐美品牌仍保有約15%的市場(chǎng)關(guān)注度。

下游用戶(hù)端需求疲軟。建筑業(yè)增長(zhǎng)近乎停滯，增幅僅為0.9%，高利率抑制了消費(fèi)者購(gòu)房與企業(yè)投資意愿。在能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，受歐美制裁影響，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量下滑，石油價(jià)格持續(xù)偏低。終端用戶(hù)始終面臨融資租賃成本高、開(kāi)工難等問(wèn)題，購(gòu)買(mǎi)意愿不強(qiáng)。

就目前的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全年俄羅斯工程機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量將相較于2024年下滑30%~35%。隨著庫(kù)存逐步消化及俄羅斯新基建項(xiàng)目啟動(dòng)，下半年降幅可能收窄約10%，但全年預(yù)計(jì)仍將下降24%左右。

市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。當(dāng)前核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于剛性替換需求。農(nóng)業(yè)施肥機(jī)械、小型挖掘機(jī)（尤其是5噸以下因報(bào)廢稅較低）等品類(lèi)預(yù)計(jì)將保持正增長(zhǎng)。建筑領(lǐng)域需求將主要集中在受政府支持的基建項(xiàng)目中。自卸車(chē)、混凝土攪拌車(chē)、推土機(jī)等基建剛需品類(lèi)需求將保持相對(duì)穩(wěn)定。

制約市場(chǎng)活力的主要因素仍是高企的基準(zhǔn)利率。預(yù)計(jì)到2026年，市場(chǎng)可能觸底并出現(xiàn)小幅回升。隨著“俄羅斯2030國(guó)家基建計(jì)劃”的推進(jìn)，未來(lái)工程機(jī)械需求有望實(shí)現(xiàn)約15%的增長(zhǎng)，部分品類(lèi)增速可能高達(dá)40%。

具體到品類(lèi)需求，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等設(shè)備需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20%。莫斯科國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建等項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要至少2000臺(tái)大型設(shè)備。遠(yuǎn)東大開(kāi)發(fā)、北極航道與港口建設(shè)將極大拉動(dòng)對(duì)極寒工況工程機(jī)械的需求，預(yù)計(jì)相關(guān)極寒設(shè)備消費(fèi)將增長(zhǎng)35%。此外，綠色與智能設(shè)備也是重要增長(zhǎng)點(diǎn)，智能化設(shè)備市場(chǎng)占比有望顯著提升。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國(guó)品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來(lái)，中國(guó)制造商企業(yè)在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。例如，徐工推出了電商促銷(xiāo)與高折扣去庫(kù)存活動(dòng)，并加大本地化投入；三一重工在提前囤貨以鎖定成本的同時(shí)，提供了低首付等金融支持，并研究本地化生產(chǎn)；山推為推廣設(shè)備推出了免費(fèi)試用的活動(dòng)，其中推土機(jī)與俄羅斯工況適配度高，得到了較高的關(guān)注；中聯(lián)重科與龍工也開(kāi)展了各類(lèi)折扣促銷(xiāo)；山東臨工的壓路機(jī)產(chǎn)品則很好地契合了俄羅斯基建施工的需求。

俄羅斯市場(chǎng)的主要機(jī)遇在于其鼓勵(lì)本土化生產(chǎn)的政策導(dǎo)向。考慮到俄羅斯市場(chǎng)總體容量有限，中國(guó)企業(yè)可考慮差異化發(fā)展策略。

具體機(jī)遇路徑包括：

專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼：智能設(shè)備享受30%成本補(bǔ)貼，進(jìn)口智能設(shè)備免稅政策將持續(xù)至2027年。此外，對(duì)于俄羅斯本土尚不能生產(chǎn)的攤鋪機(jī)、瀝青鋪攤機(jī)等設(shè)備，目前免征報(bào)廢稅，這為中國(guó)企業(yè)填補(bǔ)市場(chǎng)空白提供了機(jī)會(huì)。

政策紅利：俄羅斯要求關(guān)鍵設(shè)備本土化率超過(guò)50%，中企可通過(guò)合資建廠獲取稅收優(yōu)惠。對(duì)于中大型裝載機(jī)、自卸卡車(chē)等報(bào)廢系數(shù)高的設(shè)備，本土化生產(chǎn)可享受100%的稅費(fèi)補(bǔ)償。此外，在俄羅斯本土化生產(chǎn)后企業(yè)可利用歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟協(xié)議，產(chǎn)品免稅出口至白俄羅斯、中亞等俄語(yǔ)區(qū)國(guó)家，降低區(qū)域拓展成本。

細(xì)分市場(chǎng)需求：俄羅斯大量基建項(xiàng)目在極端環(huán)境中，因此對(duì)設(shè)備要求高。當(dāng)前俄羅斯本土品牌主導(dǎo)此類(lèi)項(xiàng)目，但有產(chǎn)能及技術(shù)升級(jí)缺口。中國(guó)企業(yè)可聚焦耐低溫混凝土攪拌車(chē)等品類(lèi)，與俄羅斯企業(yè)建立合作。同時(shí)也需繼續(xù)強(qiáng)化設(shè)備的極端環(huán)境與智能技術(shù)改造，針對(duì)凍土、北極、山區(qū)等極端作業(yè)環(huán)境，升級(jí)低溫啟動(dòng)系統(tǒng)等核心部件，同時(shí)開(kāi)發(fā)兼容俄語(yǔ)界面的5G遠(yuǎn)程控制等智能系統(tǒng)，提高適配度和使用安全系數(shù)。

俄羅斯提出2030年基建項(xiàng)目碳排放降低25%目標(biāo)，氫能礦卡等綠色技術(shù)產(chǎn)品迎來(lái)機(jī)遇。值得注意的是，新能源設(shè)備報(bào)廢稅系數(shù)低30%，還可疊加智能設(shè)備補(bǔ)貼。

除了利用好政策紅利，中國(guó)企業(yè)還可以考慮創(chuàng)新模式：

租賃市場(chǎng)升級(jí)：俄羅斯租賃市場(chǎng)規(guī)模收縮,但通用設(shè)備需求集中。結(jié)合高利率環(huán)境，可推出“設(shè)備租賃+維保”一體化服務(wù)，降低中大型設(shè)備終端客戶(hù)一次性采購(gòu)成本，提升市場(chǎng)滲透率。

數(shù)字化賦能：發(fā)揮中國(guó)在智能化機(jī)械設(shè)備與軟件系統(tǒng)方面的優(yōu)勢(shì)——設(shè)備適配俄羅斯智慧工地平臺(tái)，同時(shí)提供AI施工管理等增值服務(wù)。此類(lèi)模式升級(jí)可申請(qǐng)最高達(dá)服務(wù)收入20%的工業(yè)技術(shù)補(bǔ)貼，提升產(chǎn)品附加值。此外，由于俄羅斯存在網(wǎng)絡(luò)限制，企業(yè)要重視優(yōu)化數(shù)字化服務(wù)的適配性，保證服務(wù)正常開(kāi)展。

嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量與認(rèn)證：提前完成GOST-R、EAC等強(qiáng)制性認(rèn)證，工程起重機(jī)等特種設(shè)備額外申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)證，建立俄語(yǔ)區(qū)質(zhì)量追溯體系，規(guī)避假冒偽劣帶來(lái)的信任風(fēng)險(xiǎn)。

俄羅斯作為我國(guó)工程機(jī)械出口第一大目的地國(guó)，2025年1—9月我國(guó)工程機(jī)械出口俄羅斯高達(dá)36.1億美元。但值得注意的是，1-9月出口額同比2024年下滑明顯。俄羅斯市場(chǎng)收縮，政策轉(zhuǎn)向貿(mào)易壁壘與本土保護(hù)，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言預(yù)示著簡(jiǎn)單的產(chǎn)品出口已難以為繼，必須超越“賣(mài)家”思維，轉(zhuǎn)向以本地化生產(chǎn)、技術(shù)共生與服務(wù)增值為核心的深度合作模式。唯有如此，中國(guó)企業(yè)方能在挑戰(zhàn)中筑牢根基，將當(dāng)下的市場(chǎng)機(jī)遇，轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)遠(yuǎn)而堅(jiān)實(shí)的全球化發(fā)展成果。